Invista no seu futuro com um plano financeiro personalizado e alinhado aos seus objetivos!

Nossa orientação online ajuda você a estruturar um caminho sólido para suas metas financeiras e de investimento.

1º Encontro: Diagnóstico e Apresentação de Produtos Financeiros (1h30)
Objetivo: Identificar seu perfil financeiro e entender suas expectativas de investimento.

Agenda:

Entrevista detalhada sobre sua situação financeira atual e metas de curto, médio e longo prazo.
Análise do seu perfil de risco e tolerância a perdas.
Apresentação inicial dos produtos financeiros disponíveis, com explicações claras sobre características, riscos e potenciais retornos.



2º Encontro: Entrega e Apresentação do Plano Financeiro (1h30)
Objetivo: Fornecer um plano personalizado, com estratégias de investimento alinhadas aos seus objetivos.

Agenda:

Entrega do plano financeiro em formato digital.
Explicação detalhada das recomendações, abordando:
Distribuição de ativos adaptada ao seu perfil.
Seleção de produtos financeiros para o seu portfólio.
Estratégias de gestão de risco.
Passo a passo para implementação do plano.
Sessão de perguntas e ajustes para garantir clareza e alinhamento.

Como Funciona?
As reuniões são realizadas pelo Google Meet, garantindo flexibilidade e praticidade. Se preferir, as reuniões podem ser gravadas e enviadas para seu acompanhamento.